У світі, який охоплений хвилею мутацій, що поступово перетворюють деяких людей на тварин, Франсуа робить все можливе, щоб врятувати свою дружину, яка постраждала від цього загадкового явища. З огляду на те, що регіон заселяється істотами нового виду, він залучає Еміля, їх шістнадцятирічного сина, до квесту, який назавжди змінить їхнє життя.
